盧 栢康 Bryan Lo 資深主辦律師 商事訴訟和爭議 并购 私募基金 BRYAN.LO@SHLEYCOM 香港 +852 2542 1451

盧栢康律師的業務專註於跨境借貸、銀行和金融交易。

盧律師經常代錶知名國際銀行和中資銀行、金融機構、資產管理公司、信貸基金、跨國及上市企業，處理涉及跨境抵押擔保銀團和雙邊結構的一般銀行和融資交易。他在處理涉及不同司法管轄區（如香港地區、中國內地、新加坡、英屬維爾京群島、開曼群島、百慕大群島等）公司實體和資產的一般銀行業務、收購融資、房地產項目融資以及綠色/ 環境、社會和公司管治融資交易、執行擔保和抵押品方面（特別針對與中國內地相關的境外及境內金融貸款交易）擁有豐富的經驗。除了代理客戶處理貸款及其他債務融資交易外，盧律師也有豐富的債務重組經驗，併參與了近期眾多大型中國房地產企業的復雜、知名度較高的債務重組項目。

盧律師通曉英語、粵語和普通話。

經驗

他近期的經驗包括:

代錶中梁控股集團有限公司（HKEX：2772），成功完成約12億美元境外債務重組。

代錶融創中國控股有限公司（HKEX：1918），就其102億美元境外債務重組提供法律服務。這一復雜交易的實施透過香港的協議安排於2023年10月5日獲得法院批准，及在紐約南區美國法院通過併行的第15章承認程序。本次重組於2023年11月20日生效，其具有裏程碑意義：不僅是迄今最大規模的中國房地產企業境外債務重組交易，也是其中首例通過香港協議安排實施的重組交易。該交易獲2024年《國際金融法律評論》亞太區大獎評為“年度最佳重組交易”，且榮獲《國際金融評論》頒發的2023年國際金融評論大獎“年度亞太重組”獎項，以及“Turnaround Deal Award”獎項。

代錶中國最大房地產開發商之一世茂集團控股有限公司（HKEX: 0813）的子公司Adventure Success Limited，成功完成（i）103億港元的優先貸款，以替代原有的銀團項目貸款；及（ii）約11億港元和相當於約7700萬美元的港元次級貸款，以替代世茂集團其他成員公司借入的一些現有貸款。兩筆貸款均由大華銀行作為安排行提供。此交易旨在促進香港九龍大窩坪（TWP）項目的持續建設，該項目是世茂集團最有價值的離岸房地產項目之一。該交易被《商法》評為“2022年度傑出交易”，被2023年《國際金融法律評論》亞太法律大獎提名為“年度最佳貸款交易”。

代錶中國領先汽車公司之一吉利汽車控股有限公司（HKEX: 0175）作為借款人，處理其4億美元銀團綠色貸款，以對一些合資格的綠色項目及/或社會項目提供融資和/或再融資。香港上海匯豐銀行有限公司為全球協調行和銀團代理行。

相關業務能力

Asset-Based Lending

借款人權益

環球金融服務

債務融資

售後回租交易

企業聯合和杠桿融資

債務及企業重組

證書

執業資格及證書

英格蘭和威爾士 (事務律師) 香港 (事務律師)

學歴和教育

香港大學, 法學專業證書, 2008

Coventry University, LL.B. (Hons), 2007

語言

中文–廣東話

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英文